根据预案，公司本次非公开发行股票，目的是“为促进公司持续稳健发展，维持和提升公司在行业内的领先地位” 。“本次募集资金将全部用于电子电气生产研发基地搬迁改造项目，包括电子电气生产研发基地技术改造项目、年产10万只接地隔离用真空器件技术改造项目、年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目、年产2,250只射频振荡电子管生产线技术改造和技术中心改造升级等5个子项目。项目建成后，不仅进一步提高公司产品的技术含量和产能，也使本公司技术水平达到世界先进企业水平，巩固公司在我国真空开关管和大功率广播电视发射管行业的领先地位，提供满足国内外中压开关环保化、小型化发展需要的中压接地隔离用真空器件，改变我国大型激光加工系统及节能环保射频烘干机用户在核心消耗件射频振荡电子管对国外的依赖，最终起到优化公司现有的产品结构，提升公司盈利能力，增强公司抵抗风险能力，为公司未来的持续健康发展奠定基础。”

    根据预案，“本次发行对象为包括新的集团、欣天颐公司（详细介绍参见本预案“第二节”）在内的不超过10 名的特定对象。其中，新的集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不低于本次非公开发行股份总数的30%；欣天颐公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不低于本次非公开发行股份总数的20%。除新的集团和欣天颐公司外的其他发行对象范围为：符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。如欣天颐公司未能取得相关国有资产监督管理部门同意其认购本次非公开发行的股份，则欣天颐公司现承诺认购的股份部分由包括新的集团在内的其他发行对象进行认购。”

    根据预案，本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，通过向包括新的集团和欣天颐公司在内的不超过10 名特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金方式认购；发行股份数量不超过4,500万股（含4,500万股），不低于3,000万股（含3,000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。在上述区间范围内，由公司股东大会授权公司董事会根据询价的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

    根据预案，本次发行股票的锁定期，“新的集团和欣天颐公司认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。”

    根据预案，“本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（2009年12月2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均价的90%，即发行价格不低于9.59元。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。”

    根据预案，“在限售期满后，本次向特定对象发行的股份将在上海证券交易所上市交易。”

    根据预案，“本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后不超过33,866万元，将全部用于旭光股份电子电气生产研发基地搬迁改造项目。其中不超过13,366万元将用于投资电子电气生产研发基地技术改造项目；不超过6,000万元用于投资年产10万只接地隔离用真空器件生产线技术改造项目；不超过 6,000万元用于投资年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目；不超过5,500万元用于投资年产2,250只射频振荡电子管生产线技术改造项目；不超过3,000万元用于技术中心改造升级项目。”

    “若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司流动资金。”

    “为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。”

    根据预案，“本次非公开发行完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。”“本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

    根据预案，“本次非公开发行完成后，新的集团仍是本公司第一大股东，张建和继续直接和间接持有新的集团100%的股权，本次发行不会导致公司的实际控制人发生变化。”

    预案详细阐述了公司本次非公开发行的背景，公布了本次发行方案尚须呈报批准的程序、发行对象的基本情况及附条件生效股份认购合同摘要、董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析以及董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析等。

    根据预案，“本次非公开发行不会导致公司主营业务发生变化。”“公司坚持以电真空器件、开关电气和应用电子产品的生产、销售为主营业务，本次非公开发行募集资金所投资方向也是围绕公司主业做大做强，从而进一步增强公司核心竞争力。因此，公司现有业务与募集资金投资项目紧密相关；新增资产也与公司现有资产有机结合。”

    根据预案，“本次非公开发行募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司市场竞争力和市场占有率，优化公司产品结构，增强公司的盈利能力。同时，这些项目的实施在一定程度上对公司的管理人员、技术人员和营销人员的素质提出了更高要求。”

    预案同时还就本次股票发行相关的风险予以了说明。